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完美世界002624:优质内容驱动开放世界运营《幻塔》新版本表现出色

观点 | 2022-05-05 17:13:18
时间:2022-05-05 17:13:18   /   来源: 新浪财经      阅读量:13922   

报道:事件:完美世界4月25日晚公布了2021年全年及2022年第一季度业绩公司2021年营业收入85.18亿元,同比下降16.69%,归母净利润3.69亿元,同比下降76.16%,公司2022Q1营收21.28亿元,同比下降4.6%,归母净利润8.4亿元,同比增长80.99%,扣非后净利润4.14亿元,同比增长30.15%点评:《魔塔》2.0上线,内容更新带动用户回归日前,公司重点产品魔塔开启2.0版本版本上线后,iOS免费榜和畅销榜排名迅速上升,产品进入免费榜50,畅销榜10附近玩家回报明显,与此同时,TapTap的口碑有所回升,评分从5.7上升到最新版本6.7我们认为公司在开放世界的产品长期运营中逐步把握节奏,通过优质的内容更新不断拓展新用户和回报老用户,延长游戏的生命周期,促进用户LTV的提升魔塔海外测试开始,品类稀缺,看好海外表现海外版魔塔于4月19日正式测试从海外玩家的测试表现和反馈来看,该产品在Twitch,youtube等海外平台的预热表现不错,具有一定的话题度移动开放世界MMO仍然是市场上的稀缺品类公司在产品端不断调优打磨,不断丰富内容,不断提升产品品质我们看好产品的海外线上表现在产品储备方面,它专注于两个核心轨道:MMO和卡手游方面,公司有《黑猫的好奇新闻社》,《暗夜之国与王朝》,《天龙八部2》等多款产品储备,并积极申请版号在PC和端游领域,公司储备了基于公司旗舰ip《诛仙》的次世代端游大作《诛仙世界》,以及动作类端游产品《完美新世界》等其中《诛仙世界》已经获得版号,预计近期开启内测高分红回报投资者,现金储备充足2021年拟向全体股东每10股派发现金红利12元现金分红总额22.9亿元一方面通过高额利润分配返还给投资者,另一方面也说明公司现金储备充裕,抗风险能力强投资建议:我们预计公司2022年至2024年净利润分别为19.96/23.07/25.52亿元,同比增速为440.73%/15.59%/10.58%EPS分别为1.03/1.19/1.32元,是PE的13/11/10倍风险:游戏上线时间不及预期,政策监管趋严

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